📝 Módulo de CRM – Ações

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Objetivo: Cadastrar e acompanhar as ações de CRM, geradas diretamente na tela de Ações ou a partir do Pedido de Vendas, registrando o histórico de contatos e o próximo passo com cada cliente.

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📂 Caminho do menu

MENU >> CRM >> AÇÕES

📝 Passo a passo

Passo 1 — As ações podem ser geradas de duas formas: direto em CRM >> AÇÕES ou pela tela VENDAS >> PEDIDO DE VENDAS >> Anexos >> Gerar Ação.

Passo 2 — (Geração pela tela de Pedido) Primeiro, configure o Parâmetro de Vendas na aba CRM, informando o Tipo de Ação e o Motivo padrão para as ações geradas pela tela de vendas.

Passo 3 — Selecione o pedido, acesse Anexos e clique em Incluir Ação.

Passo 4 — (Geração pela tela de CRM) Acesse CRM >> AÇÕES e clique em Novo.

Passo 5 — O sistema abrirá a tela de cadastro de ação. Preencha os campos conforme a tabela abaixo.

🧩 Campos da tela

Cabeçalho e Identificação

• Ação de Origem: Geralmente preenchida automaticamente pelo sistema se esta ação foi gerada a partir de um resultado anterior.
• Data do Agendamento: Defina quando esta atividade deve ser realizada. O sistema utiliza este campo para organizar sua agenda diária.