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Objetivo: registrar a conclusão de uma ação no CRM, definindo seu status (resultado) e, quando houver regra de criação encadeada, gerar e agendar automaticamente a próxima ação.
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MENU >> CRM >> Anexos >> Concluir
Passo 1 — Para concluir a ação, acesse Anexos >> Concluir.
Passo 2 — Ao clicar, o sistema abrirá a tela de conclusão da ação.
Passo 3 — Selecione um dos status da ação.
Passo 4 — Caso o resultado escolhido possua uma regra de criação de nova ação, o sistema perguntará se deseja gerar uma nova ação.
Passo 5 — Clicando em OK, o sistema perguntará a data para o agendamento da próxima ação.
Passo 6 — Com isso o sistema gera automaticamente uma nova ação. Para a ação positiva, escolha Concluído com sucesso; para a ação negativa, use Concluído com pendências.