🎯 Módulo de CRM – Motivos da ação

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Objetivo: Cadastrar e padronizar os motivos da ação do CRM, categorizando a finalidade de cada interação (ex.: Apresentação de portfólio, Negociação de preços ou prazos, Reativação de cliente inativo) e definindo os departamentos que podem utilizá-los.

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📝 Passo a passo

Passo 1 — Para adicionar um novo motivo, clique em Novo. O Motivo da Ação categoriza a finalidade de cada interação. Exemplos: Apresentação de portfólio de produtos, Negociação de preços ou prazos e Reativação de cliente inativo.

Passo 2 — Preencha o campo Motivo da Ação e inclua os Departamentos que podem utilizá-lo. Repita o processo para todos os motivos que precisem ser cadastrados.

💡 Boas práticas

• ✅ Descreva cada motivo de forma objetiva, refletindo a real finalidade da ação para facilitar a análise dos atendimentos.
• ✅ Inclua em cada motivo somente os departamentos que efetivamente o utilizam, mantendo a lista enxuta na operação.
• ✅ Revise periodicamente os motivos cadastrados, mantendo ativos apenas os que correspondem ao processo comercial atual.