📊 Módulo de CRM – Resultados da Ação

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Objetivo: Cadastrar os resultados possíveis das ações de CRM e configurar a geração automática de novas ações a partir de cada resultado.

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MENU >> CRM >> RESULTADOS DA AÇÃO

Passo 1 — Para cadastrar um novo resultado, clique em Novo.

Passo 2 — Preencha o resultado da ação. Para gerar novas ações automaticamente, marque a caixa Gera nova Ação.

Ao cadastrar os Resultados da Ação, tente usar termos que facilitem o uso da função:

Resultado: "Não encontrado" → Gera automaticamente uma nova ação de "Tentativa de Contato" para o dia seguinte. (exemplo)
Resultado: "Interesse Futuro" → Agenda uma cópia da ação para 30 ou 60 dias.
Resultado: "Venda Concluída" → Finaliza o ciclo.
Check "Gera nova Ação": Quando marcado, ele ativa a função. Isso significa que, ao salvar esse resultado "Proposta Enviada", o sistema abrirá automaticamente uma nova tela de agendamento para não deixar o cliente esquecido.
Gerar Ação Positiva (3 - Follow up de Propostas): Se o usuário marcar que o resultado do contato foi positivo (conseguiu falar com o cliente e enviou o documento), o sistema já sugere criar uma nova ação de "Follow up". Isso serve para conferir se o cliente recebeu e o que achou da proposta.
Gerar Ação Negativa (4 - Envio de Proposta): Se por algum motivo o contato foi negativo (ex: o e-mail voltou ou o cliente não atendeu), o sistema sugere repetir a ação de "Envio de Proposta" para uma nova tentativa.