🏷️ Módulo de CRM – Tipos de ação

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Objetivo: Cadastrar e padronizar os tipos de ação do CRM, categorizando o que está sendo feito em cada interação (ex.: Prospecção Ativa, Follow-up de Proposta, Pós-Venda) e definindo os departamentos que podem utilizá-los.

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MENU >> CRM >> Tipos de Ação

📝 Passo a passo

Passo 1 — Para cadastrar um novo tipo de ação, clique em Novo. O Tipo de Ação categoriza o que está sendo feito em cada interação. Exemplos: Prospecção Ativa (busca de novos clientes / Outbound), Follow-up de Proposta (retorno para verificar o status de um orçamento enviado) e Pós-Venda (verificação da satisfação após a entrega do pedido).

Passo 2 — Informe o Nome do tipo da ação.

Passo 3 — Em seguida, adicione os Departamentos que podem usar esse tipo de ação.

Passo 4 — Selecione os Departamentos desejados e clique em OK. Repita o processo para todos os tipos de ação que precisem ser cadastrados.

💡 Boas práticas

• ✅ Use nomes claros e padronizados para cada tipo de ação, facilitando a leitura nos relatórios e no histórico de interações.
• ✅ Vincule a cada tipo de ação apenas os departamentos que realmente o utilizam, evitando opções desnecessárias na operação.
• ✅ Revise periodicamente os tipos cadastrados, mantendo ativos somente aqueles que refletem o processo comercial atual.