📍 Módulo de CRM – Visita

<aside> 📌

Objetivo: registrar as visitas a clientes e prospects no CRM, vinculando localização, cliente, contato e observações ao histórico do Hino ERP.

</aside>

MENU >> CRM >> Visita

Passo 1 — Acesse CRM >> Visita e clique em Novo para registrar uma nova visita a cliente ou prospect.

Passo 2 — Preencha os campos da tela conforme a tabela abaixo e Salve.

Identificação de Localização e Data

Data da visita: Informe o dia em que o encontro ocorreu ou ocorrerá.
Estado e Município: Selecione o estado e a cidade onde a visita foi realizada. Isso é essencial para gerar relatórios de atuação geográfica da sua consultoria.

Identificação do Cliente

Nesta seção, você deve definir se o cliente já existe no sistema ou se é um novo contato:

Cadastro: Marque esta opção para selecionar uma empresa já registrada no ERP. Ao inserir o Cód. Empresa, o sistema preencherá o nome do Cliente automaticamente.
Avulso: Utilize esta opção apenas para prospecções iniciais onde a empresa ainda não foi cadastrada no banco de dados principal.

Detalhes do Contato